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羽鸟智世（种崎敦美 配音）表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的母亲自杀，父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太 配音）的魔法使。其实，智世拥有着夜之宠儿的特殊体质，能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力，是十分稀有的物种。智世成为了艾利亚斯的助手，利用自己的超能力帮助艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中，艾利亚斯的温柔和体贴不断的治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变的更加美好。
从中学到大学都专注于棒球、外表平平、靠个性取胜的年轻人石黑大和（菅生新树 饰）在入职出版社后，原本想成为体育杂志编辑，却被分配到时尚杂志部门。面对全新的环境和注重外表的同事，他逐渐意识到外貌的重要性，同时反思自己一直坚持“原以为大家不以貌取人”的想法。通过在职场和生活中的磨砺，他开始重新理解人与人之间的关系，以及内在与外在的平衡与成长。
