喜欢枪枝的不良少年．一之濑四季在某天突然变成了「桃太郎机关」驱除追杀的目标，这是因为他其实继承了鬼的血统！而将其扶养长大、没有血缘关系的养父原来以前曾经是桃太郎机关的成员之一！在知晓这些惊人真相的同时，四季的养父也遭到桃太郎机关的成员．桃屋重创，但这样的惨剧竟然导致四季过度愤怒而爆发出潜藏的力量…！
全国大赛完结以后，越前龙马（皆川纯子 配音）回到了美国，但因为一封从日本来的信让龙马速速回来。原来日本U—17高中生网球集训首次在初中生当中选拔。而在全国大赛表现十分优异的青春、冰帝、不动峰等学园的优秀选手都获得了这项集训的资格。赶上了末班车的龙马有了更加广阔的展示空间，从初中生跨越到高中生，龙马等一行人即将面临的是更强的选手，网球王子们再度归来，华丽更甚，招数也更加令人眼花缭乱……本剧改编自许斐刚的同名漫画，剧情紧随着前作的最终章，从全国大赛几个月后的故事开始说起。万众瞩目的王子们再度归来，带着新人物的出场，一场场扣人心弦的比赛即将开始。
花火与小爱在旁人看来就是一对理想中的情侣，但实际上两人只是为了无法实现的恋情而烦恼的契约爱人，并过着将对方当做所爱之人，互相感受温暖的日子。不断为了重要的人而感到受伤的青涩青春模样，比谁都更加单纯却更加扭曲的爱情故事。
