切拉（安娜·布朗 Ana Brun 饰）和齐奎塔（玛加丽塔·伊伦 Margarita Irun 饰）是一对交往多年的同性恋人。切拉是一名画家，性格被动而又内向的她更喜欢躲在家里，躲在她的画架前写写画画，所以家里的大小事务都是由个性比较强势的齐奎塔来打理。随着时间的推移，齐奎塔一人的努力渐渐无法支撑家里的开支了，渐渐的，两人的经济陷入了窘境之中。糟糕的事情终于发生了，经济问题将齐奎塔送进了监狱，而切拉不得不走出家门，开始接触真正的社会，她成为了一名出租车司机。在体会人情冷暖和世态炎凉的同时，切拉结识了名为安吉（安娜·伊万娜娃 Ana Ivanova 饰）的女孩。

在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。

充满诗意的影像，四个成长的段落，建构男孩成长的故事。身体欲望的觉醒，在追求男子气概的保守氛围下，痛楚难免。用身体舞动喜乐与爱恨、记载哀痛与自由，这是一个舞者的成长故事：故事发生在1980年代，Juno深深被爪哇的传统舞蹈凌雅所吸引，这种跨性别的舞蹈令他开始探索自身的性别认同。在成长的第二章节，他初尝身体犯禁的滋味和后果。到了最后两个章节，他喜欢了一个外刚内柔的拳手，想忠于自己的感受，他又要付出什么的代价？

故事发生在十八世纪早期的英格兰，安妮（奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰）是大不列颠王国的女王，她和自己的青梅竹马莎拉公爵夫人（蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz 饰）一直保持着秘密的情人关系。阿比盖尔（艾玛·斯通 Emma Stone 饰）是莎拉的远方亲戚，一直渴望融入以皇室为代表的上流社会，她来到了莎拉身边，想要谋得一份职务，哪知道莎拉对她十分冷淡。凭借着自己的聪慧和计谋，阿比盖尔吸引了安妮女王的注意，得以在她的身边侍奉。很快，阿比盖尔便得知了安妮女王和莎拉之间的“小秘密”，对权谋充满了欲望的阿比盖尔开始希望自己能够取代莎拉的位置，得到女王的宠幸。